全国用户服务热线

信托申报管理系统

信托申报管理系统
信托申报管理系统是一种用于信托公司管理申报流程的软件系统。该系统通过电子化的方式,实现了信托产品的申报数据的采集、整理和报送审核等功能。信托公司可以通过该系统对各类产品的申报流程进行管理和监控,提高了申报流程的效率和准确性。信托申报管理系统具有多种功能模块,包括申报数据的录入、审核、报送等,以及对申报数据的查询和统计分析。同时,系统还可以根据不同的申报要求,灵活地设置各类流程审批规则和权限控制。通过信托申报管理系统,信托公司能够更加规范和高效地管理信托产品的申报流程,提升公司的业务水平和服务质量。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理模块,字段 客户姓名、客户编号、联系电话、证件类型、证件号码、地址等
2 存续管理模块,字段 产品名称、产品编号、成立日期、到期日期、资金交易流水等
3 净值估算模块,字段 产品名称、产品编号、估算日期、单位净值、累计净值等
4 风险管理模块,字段 产品名称、产品编号、风险评估结果、风险控制措施等
5 报表生成模块,字段 报表类型、日期范围、导出格式等
6 交易结算模块,字段 产品名称、产品编号、交易日期、交易金额、交易状态等
7 资金管理模块,字段 产品名称、产品编号、资金流入日期、资金流出日期、资金余额等
8 合同管理模块,字段 合同编号、合同类型、签约日期、合同金额、合同状态等
9 业绩考核模块,字段 销售人员姓名、销售人员编号、考核日期、业绩指标、业绩得分等
10 员工管理模块,字段 员工姓名、员工编号、所属部门、职位、联系电话、入职日期等
11 邮件通知模块,字段 接收人姓名、接收人邮箱、邮件主题、邮件内容等
12 权限管理模块,字段 用户姓名、用户账号、用户角色、权限设置、登录密码等
13 通知公告模块,字段 公告标题、公告内容、发布日期、有效期等
14 文档管理模块,字段 文件名称、文件类型、文件大小、上传日期等
15 系统日志模块,字段 操作人姓名、操作时间、操作内容、操作结果等
TAG标签:信托 / 申报  HOT热度:14
主页 QQ 微信 电话
展开