*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理模块,字段 | 客户姓名、客户编号、联系电话、证件类型、证件号码、地址等 |
2 | 存续管理模块,字段 | 产品名称、产品编号、成立日期、到期日期、资金交易流水等 |
3 | 净值估算模块,字段 | 产品名称、产品编号、估算日期、单位净值、累计净值等 |
4 | 风险管理模块,字段 | 产品名称、产品编号、风险评估结果、风险控制措施等 |
5 | 报表生成模块,字段 | 报表类型、日期范围、导出格式等 |
6 | 交易结算模块,字段 | 产品名称、产品编号、交易日期、交易金额、交易状态等 |
7 | 资金管理模块,字段 | 产品名称、产品编号、资金流入日期、资金流出日期、资金余额等 |
8 | 合同管理模块,字段 | 合同编号、合同类型、签约日期、合同金额、合同状态等 |
9 | 业绩考核模块,字段 | 销售人员姓名、销售人员编号、考核日期、业绩指标、业绩得分等 |
10 | 员工管理模块,字段 | 员工姓名、员工编号、所属部门、职位、联系电话、入职日期等 |
11 | 邮件通知模块,字段 | 接收人姓名、接收人邮箱、邮件主题、邮件内容等 |
12 | 权限管理模块,字段 | 用户姓名、用户账号、用户角色、权限设置、登录密码等 |
13 | 通知公告模块,字段 | 公告标题、公告内容、发布日期、有效期等 |
14 | 文档管理模块,字段 | 文件名称、文件类型、文件大小、上传日期等 |
15 | 系统日志模块,字段 | 操作人姓名、操作时间、操作内容、操作结果等 |