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理财申报管理系统

理财申报管理系统
理财申报管理系统是一种用于管理理财申报流程的软件系统。它提供了一套完整的申报流程,包括投资品种选择、申报表填写、资金申报、风险评估等步骤。该系统能够帮助用户高效地完成理财申报工作,提高申报的准确性和及时性。此外,系统还包括了风险预警机制,可以根据用户的投资偏好和风险承受能力,给出相应的风险评估建议。用户可以方便地查看自己的投资组合和资产状况,随时调整投资策略。系统还提供了数据统计和分析功能,用户可以根据自己的需要生成各种报表和图表,便于监督和管理自己的投资情况。总之,理财申报管理系统是一种便捷、高效的工具,帮助用户实现理财目标。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户ID、姓名、手机号码、职位、邮箱、地址、注册时间等
2 角色管理 角色ID、角色名称、角色描述、创建时间、操作人等
3 权限管理 权限ID、权限名称、权限描述、创建时间、操作人等
4 客户管理 客户ID、姓名、手机号码、地址、职业、证件类型、证件号码等
5 产品管理 产品ID、产品名称、产品类型、发行机构、风险等级、收益率、投资期限、起购金额、管理费率等
6 订单管理 订单ID、客户ID、产品ID、订单金额、订单状态、创建时间、更新时间等
7 资产管理 资产ID、客户ID、产品ID、购买金额、购买日期、到期日期、收益率、状态等
8 费用管理 费用ID、客户ID、产品ID、费用金额、费用类型、创建时间、备注等
9 交易记录 记录ID、客户ID、产品ID、交易金额、交易类型、交易日期、备注等
10 通知管理 通知ID、发送人、接收人、标题、内容、发送时间、阅读状态等
11 报表管理 报表ID、姓名、资产总额、投资总额、收益总额、创建时间等
12 合同管理 合同ID、客户ID、产品ID、合同编号、签约时间、合同状态、备注等
13 审批流程 审批ID、审批人、审批类型、审批状态、创建时间、更新时间等
14 消息推送 消息ID、推送人、接收人、消息标题、消息内容、推送时间、阅读状态等
15 日志管理 日志ID、操作人、操作模块、操作类型、操作时间、操作IP、操作描述等
16 数据备份 备份ID、备份时间、备份文件名、备份路径、备份人等
17 数据恢复 恢复ID、恢复时间、恢复文件名、恢复路径、恢复人等
18 系统设置 系统参数ID、参数名称、参数值、参数描述、创建时间、更新时间等
19 帮助中心 帮助ID、标题、内容、创建时间、更新时间等
TAG标签:理财 / 申报  HOT热度:26
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