全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系电话、客户地址、邮箱地址、证件类型、证件号码、开户行、银行账户、备注等 |
| 2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、风险等级、产品发行日期、产品到期日期、托管银行、基准利率、购买费率、赎回费率、备注等 |
| 3 | 风险评估 | 客户名称、客户类型、资产评估、债务评估、收入评估、负债比例、信用评级、风险承受能力、备注等 |
| 4 | 报告生成 | 客户名称、客户类型、产品名称、报告类型、生成日期、报告内容、备注等 |
| 5 | 订单管理 | 客户名称、产品名称、购买金额、购买日期、订单状态、赎回金额、赎回日期、备注等 |
| 6 | 资产管理 | 客户名称、产品名称、资产类型、资产价值、资产证明文件、账户余额、资产评估日期、备注等 |
| 7 | 交易管理 | 客户名称、产品名称、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态、备注等 |
| 8 | 业绩计算 | 客户名称、产品名称、业绩类型、业绩指标、业绩计算日期、备注等 |
| 9 | 产品发行 | 产品名称、产品类型、发行总额、发行日期、产品期限、产品风险等级、托管银行、备注等 |
| 10 | 手续费计算 | 客户名称、产品名称、手续费类型、手续费率、手续费计算日期、备注等 |
| 11 | 财务报表 | 报表类型、报表期间、报表内容、生成日期、备注等 |
| 12 | 银行账户管理 | 银行名称、银行账号、开户行、账户类型、账户余额、备注等 |
| 13 | 费用管理 | 客户名称、产品名称、费用类型、费用金额、费用日期、备注等 |
| 14 | 信托合同管理 | 客户名称、产品名称、合同编号、合同类型、合同期限、合同签署日期、合同内容、备注等 |
| 15 | 代理人管理 | 代理人名称、职位、联系电话、邮箱地址、身份证号码、职务描述、合同起始日期、备注等 |
| 16 | 还款管理 | 客户名称、产品名称、还款日期、还款金额、还款方式、还款账号、备注等 |
| 17 | 股东会议管理 | 会议名称、会议日期、会议地点、与会人员、会议内容、备注等 |
| 18 | 违规违约管理 | 客户名称、产品名称、违规类型、违规描述、处罚金额、处罚日期、备注等 |
| 19 | 业务统计 | 统计类型、统计周期、统计指标、统计结果、统计日期、备注等 |
| 20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统配置、备注等 |
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